来源：拓端tecdat

在当今的数字时代，游戏产业已然成为经济与文化领域中一股不可忽视的重要力量。2023 年，中国自研游戏市场更是呈现出一片繁荣且复杂的景象，实际销售收入达到了令人瞩目的 2563.8 亿元，同比增长 15.3%，不仅刷新历史纪录，还彰显出其强大的市场活力与潜力。然而，在这辉煌成绩的背后，却也隐藏着诸多挑战与变革。阅读原文，获取专题报告合集全文，解锁文末135份游戏相关行业研究报告。

一方面，国内市场中优秀的新品成为推动整体收入增长的关键动力，如《逆水寒》《崩坏：星穹铁道》等头部新品表现卓越，为市场贡献了数十亿元的增量，部分往年产品也保持稳定表现持续助力增长 。但另一方面，在海外市场，中国自主研发网络游戏却遭遇困境，海外实际销售收入同比下降 5.6% 至 163.7 亿美元，已连续两年呈下降趋势。这意味着在全球移动游戏市场竞争强度不断攀升的大环境下，中国游戏企业急需提升自身的研发实力，以此来稳固并拓展自身在市场中的地位。

与此同时，国产移动游戏在玩法设计与剧情塑造等方面暴露出短板，超六成开发者认为拓展玩法品类可提升竞争力，引入新兴技术也被寄予厚望1。面对如此形势，游戏大厂们纷纷踏上艰难的转型之路，在追求精品化的道路上不断探索、尝试与突破，各显神通以应对激烈的市场竞争和行业变革带来的挑战。那么，在这充满机遇与挑战的游戏产业浪潮中，谁能脱颖而出，成为下一个引领潮流的弄潮儿？谁又能成功打造出下一个如《原神》般的爆款精品游戏？

国产移动游戏玩法设计与剧情塑造是短板。超六成开发者认为拓展玩法品类可提升竞争力，引入新兴技术也有望助力。

玩法设计与剧情塑造可谓国产移动游戏的主要短板所在。超过六成的开发者觉得拓展玩法品类能够提升国产游戏的竞争力。就目前阶段而言，玩法设计和剧情塑造依旧是国产移动游戏在全球竞争力方面的关键薄弱环节。调研结果表明，69.6%的开发者认定玩法设计乃是当前国产移动游戏的主要欠缺之处，60.9%的开发者觉得国产游戏在剧情塑造方面存在不足。

玩法和剧情皆为构成游戏的重要元素，而玩法更是一款游戏的核心内容，国产游戏的研发硬实力仍需进一步提高。在提升竞争力的策略方面，65.2%的开发者认为尝试拓展多元化的玩法品类将会提高国产移动游戏的全球竞争力，同时56.5%的开发者觉得引入 AI 等新兴技术能够提升竞争力。

游戏大厂艰难转型：精品化之路挑战重重

几乎所有游戏大厂都在艰难转型，资金、创新能力甚至是运气都决定了一家厂商能否成功研发出爆款的精品游戏。字节跳动又对游戏 “动刀” 了。5 月 31 日，字节跳动宣布游戏业务迎来调整，前完美世界游戏业务总裁张云帆将担任游戏业务，字节跳动还在内部邮件中总结了游戏业务的下一阶段的目标，即游戏业务进入第二阶段，要更有耐心地做好产品研发和运营，为用户做好玩的游戏。这一举措也反映出当前游戏行业以质取胜、追求精品化的发展趋势。B 站、腾讯等公司正在砍掉一些项目，腾讯更是为贯彻 “聚焦精品” 的策略，采取了拉长部分游戏研发周期、裁撤表现不佳工作室等行动。各大游戏公司都在探索做出第二个《原神》的道路，有的公司已初见成效，有的公司还在摸索，有的公司则选择退出竞争。

字节跳动与腾讯在游戏业务上有和解之势。腾讯在抖音投流，字节跳动的流量在内容为王的时代只是锦上添花。业内公司开始卷内容卷质量，腾讯 CEO 马化腾在 2023 年年会上提到行业变化，这也促使字节跳动对游戏业务做减法。字节跳动在游戏领域投资众多，旗下游戏虽有小爆款但高开低走。张云帆接手游戏业务后，字节明确了更 “接地气” 做好玩游戏的新方向。

腾讯、网易寻求多条腿走路，强调产品矩阵多样化和创新。腾讯启动 “春笋计划”，追热点开发游戏，但新品表现一般。网易情况稍好，有不少成功游戏，2023 年游戏业务营收增长。而 B 站则专注二次元领域，过去曾靠二次元游戏赚钱，但如今竞争激烈，业绩不佳。

做精品游戏并不容易，需高成本和长周期。米哈游凭借精品游戏赚钱，其他大厂也发力精品自研，但困难重重。有野心的企业仍想尝试，B 站 成立自研游戏发行部，腾讯、网易也有行动。然而，海外市场也不好做，中国自研游戏海外收入下降。谁能做出下一个《原神》仍是未知数。

本专题内的参考报告（PDF）目录

1. 伽马数据：2023-2024中国游戏企业研发竞争力报告 报告2024-08-21
2. 数数科技：2024游戏数据爆款案例手册 报告2024-08-16
3. SAP：可持续产品创新正在如何改变产品开发游戏规则？（2024） 报告2024-08-14
4. 腾讯云&伽马数据：2024上市非上市游戏企业竞争力报告 报告2024-08-13
5. Shopee：2024年第3季度游戏配件选品参考指南报告 报告2024-08-13
6. 点点数据：2024上半年全球移动游戏市场数据报告 报告2024-08-12
7. 飞书深诺：2024中轻度游戏全球市场趋势洞察 报告2024-08-11
8. DataEye&点点数据：2024上半年小游戏出海报告 报告2024-08-07
9. X：畅“游”全球增长不已：2024年游戏出海白皮书 报告2024-07-30
10. 小红书运营：小红书游戏行业KFS投放方案 报告2024-07-28
11. AppGrowing：2024年H1全球游戏移动广告市场洞察报告 报告2024-07-28
12. Liftoff&广大大：2024年中国游戏厂商出海报告 报告2024-07-26
13. 微博：2024年暑期档游戏趋势报告 报告2024-07-25
14. DataEye研究院：2024年Q2微信小游戏数据报告 报告2024-07-25
15. 广大大&钛动：2024H1全球移动应用（非游戏）营销白皮书 报告2024-07-16
16. Meta & PerforMad：2024年版游戏生命周期白皮书-游戏... 报告2024-07-12
17. CTR& 快手磁力引擎：2024年快手移动游戏行业白皮书 报告2024-07-08
18. 顺为咨询：2024游戏行业组织效能报告 报告2024-07-05
19. Sensor Tower：2024年全球移动应用（非游戏）市场展望报告 报告2024-07-03
20. Fandom：2024年游戏报告 报告2024-06-27
21. 维卓：2024美国移动游戏玩家洞察报告 报告2024-06-25
22. 维卓：2024全球电脑游戏行业报告 报告2024-06-19
23. 点点数据：2024年中国移动游戏市场研究报告 报告2024-06-13
24. 智研咨询：2024年中国VR游戏产业现状及发展趋势研究报告 报告2024-06-10
25. 伽马数据：2024客户端游戏市场营销发展报告 报告2024-06-04
26. Mistplay：2024年手机游戏支出报告 报告2024-05-31
27. 中国旅游研究院：2024游戏IP&文旅共创新可能研究报告 报告2024-05-27
28. 骏飞：2024年4月游戏衍生周边洞察报告 报告2024-05-19
29. Liftoff：2024年休闲游戏报告 报告2024-05-15
30. Sensor Tower：2024年美国市场亚太游戏品牌数字广告洞察报... 报告2024-05-14
31. 景美广告&百度营销：2024游戏行业百度营销报告-百度营销科学AIA游... 报告2024-05-09
32. GDC：2024年游戏行业报告 报告2024-05-08
33. 维卓：2024全球MOBA游戏市场洞察报告 报告2024-04-24
34. 维卓：2024巴西休闲游戏玩家洞察报告 报告2024-04-17
35. Adjust：2024游戏应用洞察报告-解锁移动营销增长机遇 报告2024-04-16
36. AppGrowing：2024Q1游戏出海移动广告创意与策略白皮书 报告2024-04-12
37. Sensor Tower：2024年移动游戏市场报告 报告2024-04-01
38. Fastdata极数：2024年中国游戏营销趋势报告 报告2024-03-31
39. SensorTower：2023年IP手游竞争格局变化分析-全球IP移... 报告2024-03-22
40. 维塔士&SGC：2024游戏研究白皮书：游戏重制的黄金年代 报告2024-03-15
41. 维卓：2023东南亚游戏市场洞察报告 报告2024-02-29
42. 网易易盾：2023年度游戏安全观察与实践报告白皮书- 报告2024-02-16
43. 广大大&Flat Ads：2023年全球移动应用（非游戏）营销趋势白皮... 报告2024-02-15
44. 抖音&月狐数据：2024年游戏行业抖音经营白皮书-内容共生全域增长 报告2024-02-15
45. PubMatic：品牌广告与移动游戏-品牌广告支出转向游戏领域对发行商... 报告2024-02-15
46. 热云数据：2023中国内地手游App与微信小游戏买量白皮书 报告2024-02-06
47. 艾瑞咨询：2024年中国游戏社交创作者生态创新研究报告 报告2024-02-05
48. 腾讯游戏安全：2023游戏安全白皮书 报告2024-02-01
49. 游戏日报：2023全年度全球手游移动广告趋势洞察报告 报告2024-01-31
50. DataEye：2023年全球移动游戏买量洞察报告 报告2024-01-25
51. 点点数据：2023“苹果即将开放应用侧载”对于移动游戏市场的影响趋势洞... 报告2024-01-14
52. 点点数据：2023年海外移动游戏市场研究报告 报告2024-01-12
53. IGEA：2023年澳大利亚游戏发展调查报告 报告2024-01-11
54. 点点数据：2023年全球SLG移动游戏市场趋势报告 报告2024-01-07
55. 薪智：2023年游戏行业薪酬报告 报告2024-01-05
56. DataEye：2023年国内游戏效果广告白皮书 报告2023-12-30
57. TikTok&伽马数据：2023年RPG游戏全球营销白皮书-玩家新阵地... 报告2023-12-27
58. 信达证券：传媒互联网行业专题-《网络游戏管理办法》促进游戏行业繁荣健康... 报告2023-12-26
59. data.ai：2023年SLG游戏市场洞察报告 报告2023-12-24
60. Adyen&伽马数据：2023中国游戏出海支付研究报告 报告2023-12-20
61. SuperScale报告：好游戏不会消亡 报告2023-12-19
62. IDC：2022H2中国游戏云市场跟踪研究报告 报告2023-12-12
63. 微博：2023游戏人群洞察报告 报告2023-11-30
64. 源达信息：传媒行业专题研究-短剧行业热度高涨-互动式游戏有望兴起 报告2023-11-18
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66. 维卓：2023巴西MMO游戏玩家洞察报告 报告2023-11-08
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68. 西窗科技：2023中国游戏出海客户调研报告 报告2023-11-01ESA：2023年美国视频游戏行业报告 报告2023-11-01
69. 广大大&游戏魔客：2023Q3全球移动游戏营销趋势洞察报告 报告2023-10-14
70. 维卓：2023巴西休闲游戏玩家洞察报告 报告2023-10-12
71. 点点数据：2023云游戏市场洞察报告 报告2023-09-23
72. 欧洲游戏开发者联合会：2022年视频游戏报告 报告2023-09-22
73. 网易智企：2023中国移动游戏私域运营指南-启动篇 报告2023-09-19
74. Trendin：游戏&泛娱乐出海跨境支付报告 报告2023-09-15
75. TikTok：通过游戏化提升变现效率 报告2023-09-15
76. 煜寒咨询：2023云游戏研究报告 报告2023-09-13
77. QuestMobile：2023手机游戏行业洞察报告 报告2023-09-10
78. data.ai&IDC：2023年聚焦游戏领域报告 报告2023-09-10
79. 太平洋：传媒互联网行业专题-海外AIGC应用进展之游戏篇 报告2023-09-07
80. 点点数据：2023中东移动游戏市场洞察报告 报告2023-09-01
81. 腾讯安全：2023上半年游戏安全洞察报告 报告2023-09-01
82. 数说故事：2023游戏行业热点趋势报告 报告2023-08-28
83. 易观分析：中国游戏IP生态运营分析2023一案例分享篇 报告2023-08-26
84. 36氪&着陆TouchBase：2023中国游戏行业ESG报告 报告2023-08-15
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87. Twitter（X）：超越品效畅“游”新蓝海：2023年X游戏出海全球... 报告2023-08-14
88. 伽马数据&腾讯云：2023年游戏生命周期洞察报告 报告2023-08-08
89. 易观分析：中国游戏IP生态运营分析2023 报告2023-08-04
90. 腾讯营销洞察：万游引力韧性生长-腾讯广告游戏行业2023精品化营销增效... 报告2023-08-02
91. 伽马数据&数数科技：2023中国移动游戏品类发展研究报告 报告2023-08-01
92. Unity：2023移动游戏增长与变现报告 报告2023-07-31
93. 人民数据研究院：游戏企业社会责任报告2022-2023 报告2023-07-27
94. Liftoff：2023中重度游戏应用报告 报告2023-07-21
95. 厦门大学：游戏人工智能发展报告2023：历史演变、技术革新与应用场景 报告2023-07-20
96. 点点数据：2023上半年全球移动游戏市场数据报告 报告2023-07-20
97. DataEye：2023上半年国内游戏效果广告白皮书 报告2023-07-12
98. MSC：为社会创造积极影响的游戏 报告2023-07-09
99. 广大大&Nox聚星：2023Q2全球移动游戏营销趋势报告 报告2023-07-05
100. Sensor Tower&Homa：2023混合休闲游戏市场分析和开发... 报告2023-06-27
101. Checkout：2023游戏与泛娱乐出海支付白皮书 报告2023-06-19
102. DMCC：贸易的未来：游戏与电竞特别版 报告2023-06-15
103. 中国旅游研究院：游戏IP赋能文旅实践报告 报告2023-06-06
104. IDC&中国信通院：全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（2023... 报告2023-05-27
105. 伽马数据：2022-2023移动游戏ip市场发展报告 报告2023-05-25
106. 中国旅游研究院：守正创新融合共生-2023游戏IP赋能文旅实践报告 报告2023-05-23
107. Skillsearch：2023年游戏和互动行业薪酬和满意度报告 报告2023-05-18
108. 伽马数据：2023年1-3月游戏产业报告 报告2023-05-12
109. Nox聚星：2023YouTube游戏行业网红营销洞察报告 报告2023-05-12
110. 中国科学院：探寻AI创新之路-游戏科技与人工智能创新发展报告 报告2023-05-10
111. 音数协游戏工委：2022年游戏产业舆情生态报告 报告2023-05-03
112. Liftoff：2023年休闲游戏报告 报告2023-04-20
113. 库润数据：中国游戏行业发展趋势与玩家需求 报告2023-04-12
114. Akamai：互联网现状报告-重视安全让游戏重生 报告2023-04-12
115. 卡拉研究院：2023游戏直播运营行业机会研究 报告2023-04-08
116. 广大大&易点天下：2023Q1全球移动游戏营销趋势洞察报告 报告2023-04-07
117. Sensor Tower：2023年手机游戏报告 报告2023-04-03
118. 广大大：2023全球移动游戏真人素材爆款观察 报告2023-03-30
119. 凯度&TikTok for Business：2023年SLG游戏出海... 报告2023-03-26
120. 白鲸出海：2023日本游戏出海白皮书 报告2023-03-14
121. 维卓：2023年东南亚地区游戏红人营销洞察报告 报告2023-03-09
122. 飞书深诺：2022年游戏出海年度趋势报告 报告2023-03-06
123. 元镜：2022中国云游戏行业认知与观察 报告2023-03-02
124. Sensor Tower：2023年全球移动游戏市场展望 报告2023-03-01
125. 飞书深诺：2022-2023年全球SLG游戏市场研究报告 报告2023-02-25
126. 伽马数据：“游戏+”在中国2022研究报告 报告2023-02-19
127. 国泰君安：ChatGPT或引领游戏产业革命 报告2023-02-15
128. Sensor Tower：2023年全球移动应用（非游戏）市场展望 报告2023-02-14
129. Newzoo：Alpha世代和Z世代：游戏业的未来 报告2023-02-14
130. 元境：2022中国云游戏行业认知与观察 报告2023-02-03
131. SensorTower：2022年韩国移动游戏市场洞察 报告2023-01-29
132. 腾讯安全：2022游戏安全白皮书 报告2023-01-25
133. 巨量引擎：游戏行业全域经营这一年 报告2023-01-25
134. 广大大：2022全球移动游戏营销白皮书 报告2023-01-16
135. Sensor Tower：2022年美国移动游戏市场洞察 报告2023-01-16